证券简称：松原股份      证券代码：300893   公告编号：2024-061   浙江松原汽车安全系统股份有限公司             （余姚市牟山镇运河一说念 1 号）    向不特定对象刊行可调理公司债券                上市公告书              保荐东说念主（主承销商）      （住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼）                二〇二四年八月                 第一节      要害声明与教导    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“松原股份”、“刊行东说念主” 或“公司”）举座董事、监事、高档不断东说念主员保证本上市公告书的真确性、准确 性、竣工性，承诺上市公告书不存在诞妄记录、误导性诠释或要害遗漏，并对其 内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律职守。    凭据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等关联法律、法例的法律解释，公司董 事、高档不断东说念主员已照章履行诚信和勤遵从法的义务和职守。    中国证券监督不断委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）、其他政府机关对公司可调理公司债券上市及关联事项的意 见，均不标明对公司的任何保证。    公司提醒弘大投资者介意，凡本上市公告书未触及的关联内容，请投资者查 阅 2024 年 7 月 30 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募 说明书》全文。    如无超越说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可调理公司债券 召募说明书中的调换。                    第二节       概览     一、可调理公司债券简称：松原转债     二、可调理公司债券英文简称：SYGF-CB     三、可调理公司债券代码：123244     四、本次刊行可调理公司债券召募资金总额：410,000,000.00 元     五、本次刊行可调理公司债券召募资金净额：402,108,867.92 元     六、可调理公司债券刊行量：41,000.00 万元（410.00 万张）     七、可调理公司债券上市量：41,000.00 万元（410.00 万张）     八、可调理公司债券上市处所：深圳证券交易所     九、可调理公司债券上市时辰：2024 年 8 月 22 日     十、可调理公司债券存续的起止日期：2024 年 8 月 1 日至 2030 年 7 月 31 日     十一、可调理公司债券转股期的起止日期：2025 年 2 月 7 日至 2030 年 7 月     十二、可调理公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日 （即 2024 年 8 月 1 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则 顺延至下一个交易日，顺展期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息 年度。     十三、可调理公司债券付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息 日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往日利息。在付 息债权登记日前（包括付息债权登记日）央求调理成股票的可转债不享受本计息 年度及以后计息年度的利息。     十四、可调理公司债券登记机构：中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司   十五、保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司   十六、可调理公司债券的担保情况：本次刊行的可转债未提供担保。   十七、可调理公司债券信用级别及资信评估机构：本公司本次刊行的可调理 公司债券经聚积资信评估股份有限公司进行信用评级，信用等第为 A+。公司本 次刊行的可转债上市后，聚积资信评估股份有限公司将进行追踪评级。                     第三节        弁言   本上市公告书凭据《公司法》               《证券法》                   《上市公司证券刊行注册不断办法》 （以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市法律解释》以及 其他相干的法律法例的法律解释编制。   经中国证券监督不断委员会“证监许可〔2023〕2621 号”文核准，公司于 元，刊行总额 41,000.00 万元。刊行形势接受向原鼓动优先配售，原鼓动优先配 售后余额（含原鼓动甩掉优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社 会公众投资者刊行，认购金额不及 41,000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商） 中信建投证券余额包销。   经深交所甘愿，公司 41,000.00 万元可调理公司债券将于 2024 年 8 月 22 日 起在深交所挂牌交易，债券简称“松原转债”，债券代码“123244”。   公司已于 2024 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募 说明书》全文。                    第四节           刊行东说念主概况 一、刊行东说念主基本情况 公司称号            浙江松原汽车安全系统股份有限公司 英文称号            Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.,Ltd. 成立日期            2001 年 7 月 6 日 注册本钱            22,618.87 万东说念主民币 股票上市地           深圳证券交易所 股票简称            松原股份 股票代码            300893 法定代表东说念主           胡铲明 董事会布告           叶醒 注册地址            余姚市牟山镇运河一说念 1 号 邮政编码            315456 公司网址            www.songyuansafety.com 讨论电话            0574-62499207 讨论传真            0574-62495482                 一般神情：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零                 配件批发；汽车零配件零卖（除照章须经批准的神情外，凭营 规画界限            业派司照章自主开展规画举止）。许可神情：收支口代理；货                 物收支口；时期收支口（照章须经批准的神情，经相干部门批                 准后方可开展规画举止，具体规画神情以审批结果为准） 二、刊行东说念主股权结构和前十名鼓动握股情况   （一）本次刊行前的股权结构  甘休 2024 年 6 月 20 日，公司股本总额为 226,188,700 股，股本结构如下表 所示：            类型                              数目                      比例 一、有限售条件股份                                      113,210,357             50.05% 其中：境内法东说念主握股                                                 -                 - 境内当然东说念主握股                                        113,210,357             50.05%            类型                  数目                    比例 其中：境外法东说念主握股                                    -                 - 境外当然东说念主握股                                      -                 - 二、无尽售条件股份                          112,978,343           49.95% 三、股份总和                             226,188,700          100.00%      （二）本次刊行前的前十名鼓动握股情况      甘休 2024 年 6 月 20 日，公司前十名鼓动过甚握股情况如下表所示：                                                    握有有限售条 序                           握股数目          握股比          鼓动称号      鼓动性质                             件股份数目 号                            （股）           例                                                      （股）      南京明凯股权投资结伴       企业（有限结伴）      澳门金融不断局－自有           资金      易方达泰丰股票型养老                   基金、答理产                     品等         股份有限公司      兴业证券股份有限公司                   基金、答理产                     品等        合型证券投资基金      广发基金不断有限公司   基金、答理产      －社保基金四二零组合     品等      中国工商银行股份有限                   基金、答理产                     品等       搀和型证券投资基金 三、刊行东说念主控股鼓动和实质限制情面况      （一）控股鼓动和实质限制东说念主      公司控股鼓动为胡铲明，甘休 2024 年 6 月 20 日，胡铲明径直握有公司 胡凯纳三名当然东说念主，甘休 2024 年 6 月 20 日，胡铲明和沈燕燕二东说念主共计径直握有 公司 150,669,644 股股份，握股比例为 66.61%，胡铲明和胡凯纳通过明凯投资间 接握有公司 15,368,302 股股份，握股比例为 6.79%，胡铲明、沈燕燕和胡凯纳三 东说念主径直和迤逦共计握有公司 73.41%的股份。胡铲明、沈燕燕为夫妻关系，胡凯 纳系胡铲明和沈燕燕之子。公司最近三年实质限制东说念主未发生变化。   胡铲明、沈燕燕和胡凯纳三东说念主基本情况如下：   胡铲明先生，1964 年出身，中国国籍，无境外长久居留权。1997 年 12 月至 兼任上虞市联盛汽车部件制造有限公司监事；2001 年 6 月至 2003 年 4 月，接事 于博一汽车，任总司理；2003 年 4 月至 2015 年 4 月，接事于余姚市松原汽车安 全装配有限公司，任总司理；2003 年 5 月至 2016 年 7 月，兼任兰溪市联盛汽车 部件制造有限公司监事；2005 年 9 月至 2010 年 4 月，兼任浙江双冠汽车部件股 份有限公司推行董事兼司理；2011 年 12 月至 2017 年 11 月，兼任余姚市卓亮房 地产诱骗有限公司监事；2013 年 9 月至 2015 年 12 月，兼任宁波奥维萨汽车部 件有限公司监事； 理；2015 年 9 月至 2016 年 7 月，兼任浙江容创电机有限公司监事；2015 年 12 月于今，兼任宁波奥维萨汽车部件有限公司推行董事；2016 年 12 月于今，接事 于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任董事长。   沈燕燕女士，1963 年出身，中国国籍，无境外长久居留权。1992 年 4 月至 月，接事于余姚市保安器材厂，任财务把握；2001 年 6 月至 2003 年 4 月，接事 于博一汽车，任法东说念主代表；2003 年 4 月至 2015 年 4 月，接事于余姚市松原汽车 安全装配有限公司，任财务部司理；2015 年 4 月至 2016 年 12 月，接事于浙江 松原安全系统有限公司，任总承办责任主说念主员；2016 年 12 月至 2019 年 4 月，就 职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任总承办责任主说念主员；2015 年 12 月至 今，接事于宁波奥维萨汽车部件有限公司，任监事；2020 年 10 月于今，接事于 亦善（浙江）数据科技有限公司，任监事。2022 年 12 月于今，接事于浙江松原 汽车安全系统股份有限公司，任董事。   胡凯纳先生，1988 年出身，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历。2013 年 10 月至 2015 年 4 月，接事于余姚市松原汽车安全装配有限公司，任外贸经 理；2015 年 4 月至 2016 年 12 月，接事于浙江松原汽车安全系统有限公司，任 外贸总监；2015 年 12 月于今，兼任宁波奥维萨汽车部件有限公司司理；2016 年 董事；2022 年 12 月于今，接事于江西合因讲授科技有限公司，任董事长；2022 年 12 月于今，接事于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任董事；2023 年 4 月于今，任公司总司理。   （二）控股鼓动和实质限制东说念主所握股份及权属情况   甘休 2024 年 6 月 20 日，公司控股鼓动为胡铲明，公司实质限制东说念主为胡铲 明、沈燕燕和胡凯纳三名当然东说念主。胡铲明径直握有公司 105,468,750 股股份，通 过明凯投资迤逦握有公司 602,678 股股份；沈燕燕径直握有公司 45,200,894 股股 份；胡凯纳通过明凯投资迤逦握有公司 14,765,624 股股份。胡铲明和沈燕燕二东说念主 共计径直握股比例为 66.61%，胡铲明和胡凯纳通过明凯投资迤逦握股比例为 其所握股份不存在质押、冻结等情形。 四、刊行东说念主的主要规画情况   公司是国内最初的汽车被迫安全系长入级供应商之一，努力于国内汽车被迫 安全系统自主品牌的发展，坚握“悠闲、安全、可靠、环保”的规画理念，为交 通出行提供餍足安全创思的汽车被迫安全系统贬责决议。公司专科从事汽车安全 带总成、安全气囊、标的盘等汽车被迫安全系统居品及稀奇座椅安全装配的研发、 联想、分娩、销售及奇迹。   公司汽车安全带总成具有紧要锁止、单边和双边预张紧、单边和双边限力、 杂音扼制、儿童锁、防反锁等多重先进功能，等闲应用于紧凑型车、中型车、运 动型多用途汽车（SUV）、多用途汽车（MPV）、客车、卡车等繁密主流车型。 在同属被迫安全系统模块的安全气囊、标的盘等居品方面，公司在现存客户量产 的基础上，利用本身的先发上风，达成点向面的冲破，现在公司已与寂静汽车、 上汽通用五菱、奇瑞汽车、北汽福田、合众汽车等客户进行神情诱骗合营，其中 已为五菱宏光 MINI、奇瑞 QQ 冰淇淋、合众哪吒 V 车型配套供货，达成了该新 业务模块的批量分娩。                       第五节   刊行与承销 一、本次刊行情况 张，即 366,697,800.00 元，占本次刊行总量的 89.44%。       本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 31 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部 分（含原鼓动甩掉优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者刊行。 认购金额不及 41,000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。       原鼓动优先配售 3,666,978 张，所有 366,697,800.00 元，占本次刊行总量的 刊行总量的 10.33%；保荐东说念主（主承销商）中信建投证券包销可调理公司债券的 数目共计为 9,482 张，包销金额为 948,200.00 元，占本次刊行总量的 0.23%。  序号            握有东说念主称号         握稀有量（张）            占总刊行比例（%）          南京明凯股权投资结伴企业             （有限结伴）          易方达泰丰股票型待业金居品          －中国工商银行股份有限公司  序号           握有东说念主称号          握稀有量（张）             占总刊行比例（%）          中国工商银行股份有限公司－               资基金          中国工商银行股份有限公司－             证券投资基金          中国成就银行股份有限公司－             证券投资基金       本次刊行用度（不含税）共计 789.11 万元，具体包括：               神情                        金额（万元）            承销及保荐用度                         596.00              讼师费                               93.58            审计及验资费                              70.75             资信评级费                              23.58         信息闪现费及刊行手续费                            5.19               共计                           789.11 二、本次承销情况       本次刊行向原鼓动优先配售 3,666,978 张，所有 366,697,800.00 元，占本次 刊行总量的 89.44%；网上一般社会公众投资者的灵验申购数目为 70,264,838,550 张 ， 网上 中签 率 为 0.0006162684% ， 网 上实 际 认购 数目 为 423,540 张 ， 即 券包销可调理公司债券的数目共计为 9,482 张，包销金额为 948,200.00 元，占本 次刊行总量的 0.23%。 三、本次刊行资金到位情况       本次刊行可调理公司债券召募资金扣除承销及保荐用度后的余额 40,404.00 万元已由保荐东说念主（主承销商）于 2024 年 8 月 7 日汇入公司指定的召募资金专项 存储账户。天健管帐师事务所（稀奇普通结伴）已进行考据，并出具了天健验〔2024〕 四、本次刊行的相干机构  （一）保荐东说念主（主承销商）、受托不断东说念主  称号：中信建投证券股份有限公司  法定代表东说念主：王常青  保荐代表东说念主：孙泉、马忆南  神情协办东说念主：何海畅  承办东说念主员：俞康泽  住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  讨论电话：021-68801584  传真：021-6880155  （二）讼师事务所  称号：浙江天册讼师事务所  事务所稳重东说念主：章靖忠  承办讼师：傅羽韬、曹亮亮  住所：浙江省杭州市西湖区杭正途 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼  讨论电话：0571-87901111（总机）  传真：0571-87901500  （三）审计及验资机构  称号：天健管帐师事务所（稀奇普通结伴）  事务所稳重东说念主：王国海  承办注册管帐师：孙敏、金杨杨  住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 讨论电话：0571-87901111（总机） 传真：0571-87901500 （四）资信评级机构 称号：聚积资信评估股份有限公司 评级机构稳重东说念主：万华伟 承办东说念主员：孙长征、杨恒 住所：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 讨论电话：010-85679696 传真：010-85679228                   第六节     刊行条件 一、本次刊行基本情况 及 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年度鼓动大会审议通过。本次刊行于 2023 年 8 月 18 日通过深交所上市审核委员会召开的 2023 年第 65 次审核会议，并于 2023 年 11 月 29 日赢得中国证监会“证监许可〔2023〕2621 号”文甘愿注册。公司于 年年度鼓动大会审议通过《对于向不特定对象刊行可调理公司债券决议及相干授 权展期的议案》，将本次向不特定对象刊行可调理公司债券决议的决议灵验期和 授权董事会过甚授权东说念主士全权办理公司向不特定对象刊行可调理公司债券相干 事宜的灵验期延长至中国证监会出具的甘愿注册批复灵验期届满日（即 2024 年 向不特定对象刊行可调理公司债券上市相干议案。 元。                                                    单元：万元 序                                                 拟参加召募资                 神情称号                 投资总额 号                                                   金金额       年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件神情                   （一期工程）                 共计                    47,747.59     41,000.00      如扣除刊行用度后实质召募资金净额低于拟参加召募资金金额，则不及部分 由公司自筹贬责。在董事会审议通过本次刊行决议后，召募资金到位前，公司将 凭据神情成就进程及规画资金需求的实质情况以自筹资金择机先行参加募投项 目，待召募资金到位后给以置换。          账户称号                 开户银行                账号 浙江松原汽车安全系统股份有限公        中国农业银行股份有限公     司召募资金专户              司余姚马渚支行 浙江松原汽车安全系统股份有限公        招商银行股份有限公司宁     司召募资金专户               波余姚支行 浙江松原汽车安全系统股份有限公        中信银行股份有限公司宁     司召募资金专户               波余姚支行 松原（安徽）汽车安全系统有限公        中信银行股份有限公司宁     司召募资金专户               波余姚支行 二、本次刊行基本条件      本次刊行证券的种类为可调理为公司 A 股股票的可调理公司债券。该可转 债及改日调理的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。      本次可转债的刊行总额为东说念主民币 41,000.00 万元，刊行数目为 410.00 万张。      本次刊行的可转债存续期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 8 月 1 日至 间付息款项不另计息）。   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.50%、第 五年为 2.00%、第六年为 2.50%。   本次刊行的可转债每年付息一次，到期返璧统统未转股的可转债本金和临了 一年利息。   （1）年利息筹划   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东说念主按握有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的筹划公式为： I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”） 付息债权登记日握有的可转债票面总金额；   i：指本次刊行的可转债往日票面利率。   （2）付息形势   ①本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息形势，计息肇始日为可转债发 行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺展期间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据相干法律法例及 深圳证券交易所的法律解释细目。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求调理成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度 的利息。   ④可转债握有东说念主所赢得利息收入的应答税项由握有东说念主承担。   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2024 年 8 月 7 日）起满 六个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 7 日）起至可转债到期日（2030 年 7 月 款项不另计息）。债券握有东说念主对转股或者不转股有罗致权，并于转股的次日成为 公司鼓动。本次可转债转股股份仅开始于新增股份。   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 28.70 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调理的情形，则对调理前交易日的交易均价按过程相应除权、除息 调理后的价钱筹划）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得朝上修正。 同期，运行转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公 司股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公 式对转股价钱进行调理（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调理后转股价，P0 为调理前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每 股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调理， 并在中国证监会指定的上市公司信息闪现媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于 公告中载明转股价钱调理日、调理办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可转债握有东说念主转股央求日或之后，调理股份登记日之前，则该 握有东说念主的转股央求按公司调理后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购（因职工握股规划、股权激发或为爱戴公司价值及 鼓动利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权柄益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则调理转股价钱。关联转股价钱调理内容及 操作办法将依据其时国度关联法律法例及证券监管部门的相干法律解释来制订。   （1）修正条件与修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意邻接三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价 格向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。若在前述三十个交易日内发生过因除 权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交易日按调 整前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱调理日及之后的交易日按调理后的 转股价钱和收盘价钱筹划。   上述决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易 日公司股票交易均价中的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经 审计的每股净金钱值和股票面值。   （2）修正智力   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如 需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，开 始复原转股央求并推行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。   本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的筹划形势为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目；V 为可转债握有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日灵验的转股价钱。   可转债握有东说念主央求调理成的股份须为整数股。转股时不及调理为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的关联法律解释，在可转 债握有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应 确当期应计利息。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含 临了一期利息）的价钱赎回全部未转股的可转债。   （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意邻接三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹划公式为 IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票 面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情 形，则在调理前的交易日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹划，在调理后的交易 日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹划。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，若是公司股票在职意邻接三十 个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东说念主有权将其握有的 可转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   上述当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算头不算尾）。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调理的情形，则在调理前的交易日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹划， 在调理后的交易日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹划。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述邻接三十个交易日须从转股价钱调理之后的第一个交易日起 按修正后的转股价钱从头筹划。   本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，可转债握有东说念主在每年回售条件首 次餍足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度餍足回售条件而可转债握 有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不成再行 使回售权，可转债握有东说念主不成屡次诈欺部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可转债召募资金投资神情的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比较出现要害变化，该变化凭据中国证监会的相干法律解释被视作改 变召募资金用途或者该变化被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可转债握 有东说念主享有一次回售的权柄。可转债握有东说念主有权将其握有的可转债全部或部分按照 债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转债握有东说念主在附加回售条件满 足后，不错在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，该次附加回售陈述期内 作假施回售的，自动丧失该回售权，不成再诈欺附加回售权。   上述当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算头不算尾）。   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的统统普通股鼓动（含因可转债转股形 成的鼓动）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （1）刊行东说念主原鼓动：刊行公告公布的股权登记日（2024 年 7 月 31 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主统统鼓动。    （2）社会公众投资者：中华东说念主民共和国境内握有中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）证券账户的当然东说念主、法 东说念主、证券投资基金、适正当律法律解释的其他投资者等（国度法律、法例终止者除外）， 其中当然东说念主需凭据《深圳证券交易所对于完善可调理公司债券投资者适合性不断 相办事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）等法律解释已通畅向不特定对象刊行的 可转债交易权限。    （3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。    本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 31 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部 分（含原鼓动甩掉优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者刊行。 认购金额不及 41,000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。    （1）原鼓动可优先配售的可转债数目    刊行东说念主无回购专户库存股，原鼓动可优先配售的可转债数目为其在股权登记 日收市后登记在册的握有刊行东说念主 A 股普通股股份数按每股配售 1.8126 元可转债 的比例，并按 100 元/张的比例调理为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张 的部分按照精准算法原则处理，即每股配售 0.018126 张可转债。    刊行东说念主现存总股本 226,188,700 股（无回购专户库存股），享有原鼓动优先 配售权的股本总和为 226,188,700 股。按本次刊行优先配售比例筹划，原鼓动最 多可优先认购 4,099,896 张，约占本次刊行的可转债总额 4,100,000 张的 99.9975%。 由于不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》推行，最终 优先配售总和可能略有互异。    （2）原鼓动的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380893”， 配售简称为“松原配债”。原鼓动可凭据本身情况自行决定实质认购的可转债数 量。    原鼓动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公 司证券刊行东说念主业务指南》推行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大 小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓动，以达到最小记账单元   （3）原鼓动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。 原鼓动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与 网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   （4）网上刊行   社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为 “370893”，申购简称为“松原发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 上限为 10,000 张（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者应联接行业监管要求及相应的资 产界限或资金界限，合理细目申购金额，不得超金钱界限或资金界限申购。保荐 东说念主（主承销商）发现投资者不投诚行业监管要求，逾越相应金钱界限或资金界限 申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发 申购意向，不得玄虚委派证券公司代为申购。投资者参与可转债网上申购只能使 用一个证券账户。归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投 资者使用归拢证券账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购 为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购也曾深交所交易系统阐发，不得消逝。   阐发多个证券账户为归拢投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户 握有东说念主称号”、“灵验身份诠释文献号码”均调换。证券账户注册贵寓以 T-1 日 日终为准。   （1）可调理公司债券握有东说念主的权柄   ①依照其所握有的本次可转债数额享有商定利息；   ②凭据《可转债召募说明书》商定条件将所握有的本次可转债转为公司股票；   ③凭据《可转债召募说明书》商定的条件诈欺回售权；  ④依照法律、行政法例及公司法律解释的法律解释转让、赠与或质押其所握有的可转 换公司债券；  ⑤依照法律、公司法律解释的法律解释赢得关联信息；  ⑥按《可转债召募说明书》商定的期限和形势要求公司偿付本次可转债本息；  ⑦依照法律、行政法例等相干法律解释参与或委派代理东说念主参与债券握有东说念主会议并 诈欺表决权；  ⑧法律、行政法例及公司法律解释所赋予的其当作公司债权东说念主的其他权柄。  （2）可调理公司债券握有东说念主的义务  ①投诚公司刊行可调理公司债券条件的相干法律解释；  ②依其所认购的可调理公司债券数额交纳认购资金；  ③投诚债券握有东说念主会议变成的灵验决议；  ④除法律、法例法律解释及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司提前 偿付可调理公司债券的本金和利息；  ⑤法律、行政法例及公司法律解释法律解释应当由可调理公司债券握有东说念主承担的其他 义务。  （3）债券握有东说念主会议的召集  在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券握有东说念主会 议：  ①拟变更债券召募说明书的要害商定：  i 变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调理机制等）；  ii 变更增信或其他偿债保险措施过甚推行安排；  iii 变更债券投资者保护措施过甚推行安排；  iv 变更召募说明书商定的召募资金用途；  v 其他触及债券本息偿付安排及与偿债本事密切相干的要害事项变更。   ②拟修改本债券握有东说念主会议法律解释；   ③拟解聘、变更债券受托不断东说念主或者变更债券受托不断公约的主要内容（包 括但不限于受托不断事项授权界限、利益冲突风险瞩目贬责机制、与债券握有东说念主 权益密切相干的背信职守等商定）；   ④发生下列事项之一，需要决定或授权选择相应措施（包括但不限于与公司 等相干方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼智力，处置担保物或者其他有意 于投资者权益保护的措施等）的：   i 公司已经或斟酌不成如期支付本次债券的本金或者利息；   ii 公司已经或斟酌不成如期支付除本次债券除外的其他有息欠债，未偿金额 逾越 5,000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净金钱 10%以上，且可能导致 本次债券发生背信的；   iii 公司发生减资、合并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者撤消许可证、 被托管、罢休、央求破产或者照章进入破产智力的；   iv 公司不断层不成泛泛履行职责，导致公司偿债本事靠近严重不细目性的；   v 公司或其控股鼓动、实质限制东说念主因无偿或以昭着不对理对价转让金钱或放 弃债权、对外提供大额担保等行径导致公司偿债本事靠近严重不细目性的；   vi 增信主体、增信措施或者其他偿债保险措施（如有）发生要害不利变化的；   vii 发生其他对债券握有东说念主权益有要害不利影响的事项。   ⑤公司提倡要害债务重组决议的；   ⑥公司、单独或共计握有本次债券总额 10%以上的债券握有东说念主书面提议召 开；   ⑦法律、行政法例、部门规章、表率性文献法律解释或者本次债券召募说明书、 债券握有东说念主会议法律解释商定的应当由债券握有东说念主会议作出决议的其他情形。   下列机构或东说念主士不错提议召开债券握有东说念主会议：   ①公司董事会提议；    ②单独或共计握有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券握有东说念主 书面提议召开；    ③债券受托不断东说念主；    ④法律、法例、中国证监会、深圳证券交易所法律解释的其他机构或东说念主士。    本次刊行可转债决议的灵验期至中国证监会出具的甘愿注册批复灵验期届 满日（即 2024 年 11 月 19 日）。         第七节   刊行东说念主的资信及担保事项 一、公司最近三年债券刊行情况   最近三年，公司不存在刊行债券的情形。 二、本次可转债资信评级情况   公司礼聘聚积资信为本次刊行的可转债进行了信用评级，本次可转借主体信 用评级为 A+级，评级斟酌为“褂讪”，债券信用评级为 A+级。 三、可调理公司债券的担保情况   本次刊行的可转债不提供担保。 四、公司生意信誉情况   公司最近三年与主要客户发生业务走动时不存在严重的背信好意思瞻念。                 第八节       偿债措施   聚积资信对本次可转债进行了评级，公司主体信用等第为“A+”，债券信用 等第为“A+”。在本次债券存续期限内，聚积资信将握续暖和公司规画环境的变 化、规画或财务情状的要害事项等要素，并出具追踪评级答复。若是由于公司外 部规画环境、本身或评级尺度等要素变化，导致本次债券的信用评级级别发生变 化，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。        神情    金钱欠债率（合并）              46.26%            43.52%         28.91%   金钱欠债率（母公司）             44.66%            43.66%         29.24%     流动比率（倍）                    2.09           1.64           2.26     速动比率（倍）                    1.61           1.20           1.76    利息保险倍数（倍）                  20.34          21.11          46.20   注：（1）金钱欠债率=欠债总额/金钱总额；   （2）流动比率=流动金钱/流动欠债；   （3）速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债；   （4）利息保险倍数=（利润总额+利息用度）/利息支拨。 因为公司 2020 年完成初度公诱骗行股票并上市，召募资金到账，货币资金大幅 加多导致往日流动比率、速动比率较高；2021 年以来，跟着募投神情参加成就以 及公司短期借款的加多，公司流动比率和速动比率渐渐着落。 增长的分娩规画需求，银行借款界限增长较快，导致金钱欠债率呈现高潮趋势。 情况好像较好地遮掩利息支拨，付息本事较强。                第九节        财务管帐贵寓 一、最近三年一期财务答复的审计情况     公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务答复经天健管帐师事务所（特 殊普通结伴）审计，并别离出具了编号为 “天健审〔2022〕4218 号”“天健审 〔2023〕2618 号”和“天健审〔2024〕1572 号”的尺度无保钟情见《审计答复》。 公司凭据《企业管帐准则》法律解释编制了 2024 年 1-3 月财务答复，该答复未经审 计。 二、最近三年一期主要财务贪图                                                                         单元：万元         神情       2024-03-31          2023-12-31        2022-12-31      2021-12-31 金钱所有               208,459.71         198,154.99        154,647.34      108,638.79 欠债共计                95,606.52          91,669.38         67,297.61       31,408.79 鼓动权益               112,853.19         106,485.60         87,349.73       77,230.00 包摄于母公司统统者权益        112,853.19         106,485.60         87,349.73       77,230.00                                                                         单元：万元        神情       2024 年 1-3 月         2023 年度           2022 年度         2021 年度 营业收入                36,849.27         128,038.20         99,186.77       74,508.19 营业利润                 6,893.59          22,389.03         12,195.48       12,643.98 利润总额                 6,905.26          22,204.72         12,110.95       12,430.69 净利润                  6,101.66          19,778.37         11,804.00       11,126.68 包摄于母公司统统者的净利 润 扣除超越常性损益后包摄于 母公司统统者的净利润                                                                         单元：万元         神情         2024 年 1-3 月          2023 年度          2022 年度       2021 年度 规画举止产生的现款流量净额             4,579.63         16,340.03        6,130.08     10,465.04         神情          2024 年 1-3 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 投资举止产生的现款流量净额             -9,017.85      -29,971.59      -22,407.91    -17,681.52 筹资举止产生的现款流量净额              9,222.14       10,686.79       11,487.10      4,388.99 汇率变动对现款及现款等价物 的影响 现款及现款等价物净加多额               4,784.77       -2,944.85       -4,866.42      -2,827.42        神情          2024-03-31        2023-12-31       2022-12-31      2021-12-31 流动比率（倍）                   2.28             2.09              1.64            2.26 速动比率（倍）                   1.78             1.61              1.20            1.76 金钱欠债率（合并）               45.86%          46.26%            43.52%          28.91% 金钱欠债率（母公司）              43.87%          44.66%            43.66%          29.24%        神情         2024 年 1-3 月       2023 年度          2022 年度         2021 年度 应收账款盘活率（次）                2.32             2.41              2.88            2.93 存货盘活率（次）                  4.11             3.60              3.68            4.07 总金钱盘活率（次）                 0.72             0.73              0.75            0.76 每股规画举止现款净流量 （元/股） 每股净现款流量（元/股）              0.21             -0.13            -0.22            -0.19 研发用度占营业收入的比重             4.78%            5.26%            5.65%           5.35%   注：（1）2024 年 1-3 月的盘活率贪图为年化数据；   （2）流动比率=流动金钱/流动欠债；   （3）速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债；   （4）金钱欠债率=欠债总额/金钱总额；   （5）应收账款盘活率=营业收入/期初和期末应收账款账面价值平均值；   （6）存货盘活率=营业成本/期初和期末存货账面价值平均值；   （7）总金钱盘活率=营业收入/平均金钱总额；   （8）每股规画举止现款净流量=规画举止产生的现款流量净额/期末普通股股份总和；   （9）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末股本总额；   （10）研发用度占营业收入的比重=研发用度/营业收入。 三、财务信息查询    投资者欲了解公司的详备财务贵寓，敬请查阅公司财务答复。投资者可浏览 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅公司财务答复。 四、本次可调理公司债券转股的影响    如本次可调理公司债券全部转股，按运行转股价钱 28.70 元/股筹划（不研究 刊行用度），则公司鼓动权益加多 41,000.00 万元，总股本加多约 1,428.57 万股。 五、2024 年半年度事迹预报情况 年半年度事迹预报》，2024 年 1-6 月斟酌达成包摄于上市公司鼓动的净利润为 计达成扣除超越常性损益后的净利润为 11,475.32 万元至 12,735.88 万元，同比增 长 103.91%至 126.31%。           第十节     本次证券刊行适合上市条件    公司本次接受向不特定对象刊行可调理公司债券的形势召募资金，适合《证 券法》《注册办法》等相干法律、法例和表率性文献法律解释的刊行条件。      （一）本次刊行适合《证券法》法律解释的刊行条件      （1）具备健全且运行考究的组织结构    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的关联法律法例、表率性文献的 要求，建立了健全的公司规画组织结构。公司组织结构了了，各部门和岗亭职责 明确，并已建立了专诚的部门责任职责，运行考究。    公司适合《证券法》第十五条第一款“（一）具备健全且运行考究的组织机 构”的法律解释。      （2）最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息 债券市集的刊行利率水平并经合理计算，公司最近三年平均可分派利润足以支付 公司债券一年的利息。    公司适合《证券法》第十五条第一款“（二）最近三年平均可分派利润足以 支付公司债券一年利息”的法律解释。      （3）国务院法律解释的其他条件    公司适合经国务院批准的国务院证券监督不断机构法律解释的其他条件，适合 《注册办法》对刊行证券的一般法律解释及向不特定对象刊行可转债的稀奇法律解释。    公司适合《证券法》第十五条第一款“（三）国务院法律解释的其他条件”的规 定。      （4）召募资金使用适正当律解释    公司本次召募资金扣除刊行用度后拟全部用于“年产 1,330 万套汽车安全系 统及配套零部件神情（一期工程）”和“补充流动资金及偿还银行借款”，适合 国度产业计策和法律、行政法例的法律解释。公司向不特定对象刊行可转债筹集的资 金，按照公司债券召募办法所列资金用途使用；更正资金用途，须经债券握有东说念主 会议作出决议；向不特定对象刊行公司债券筹集的资金，毋庸于弥补耗损和非生 产性支拨。   公司适合《证券法》第十五条第二款“公诱骗行公司债券筹集的资金，必须 按照公司债券召募办法所列资金用途使用；更正资金用途，必须经债券握有东说念主会 议作出决议。公诱骗行公司债券筹集的资金，不得用于弥补耗损和非分娩性支拨” 的法律解释。   凭据《证券法》第十二条第二款，“上市公司刊行新股，应当适合经国务院 批准的国务院证券监督不断机构法律解释的条件，具体不断办法由国务院证券监督管 理机构法律解释”。甘休本说明出具日，公司适合《注册办法》等国务院证券监督管 理机构对刊行条件的法律解释。   甘休本上市公告书出具日，公司不存在不得再次公诱骗行公司债券的下列情 形：   （1）对已公诱骗行的公司债券或者其他债务有背信或者延伸支付本息的事 实，仍处于络续状态；   （2）违犯《证券法》法律解释，更正公诱骗行公司债券所募资金的用途。      （二）本次刊行适合《注册办法》法律解释的刊行条件      （1）具备健全且运行考究的组织架构   公司自成立以来，鼓动大会、董事会、监事会、沉静董事和董事会布告轨制 安宁建立健全。现在，公司已建立科学表率的法东说念主治理结构。   公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的关联法律法例、表率性文献的 要求，建立了健全的公司规画组织结构。公司组织结构了了，各部门和岗亭职责 明确，并已建立了专诚的部门责任职责，运行考究。    公司适合《注册办法》第十三条之“（一）具备健全且运行考究的组织机构” 的法律解释。    （2）最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息 债券市集的刊行利率水平并经合理计算，公司最近三年平均可分派利润足以支付 公司债券一年的利息。    公司适合《注册办法》第十三条之“（二）最近三年平均可分派利润足以支 付公司债券一年的利息”的法律解释。    （3）具有合理的金钱欠债结构和泛泛的现款流量 具有合理的金钱欠债结构。2021-2023 年，公司规画举止产生的现款流量净额分 别为 10,465.04 万元、6,130.08 万元和 16,340.03 万元，公司现款流量情况考究， 具有弥漫的现款流来支付公司债券本息。    公司适合《注册办法》第十三条之“（三）具有合理的金钱欠债结构和泛泛 的现款流量”的法律解释。    （1）刊行东说念主现任董事、监事和高档不断东说念主员适正当律、行政法例法律解释的任 职要求    公司现任董事、监事和高档不断东说念主员具备法律、行政法例和规章法律解释的任职 阅历，不存在违犯《公司法》第一百七十八条、第一百七十九条、第一百八十条、 第一百八十一条、第一百八十三条、第一百八十四条法律解释的行径，最近三年内不 存在受到中国证监会的行政处罚的情形，最近三年内不存在受到证券交易所公开 降低或其他通报品评的情形；不存在因涉嫌违警被司法机关立案探员或者涉嫌违 法违纪被中国证监会立案访问的情形。   公司适合《注册办法》第九条之“（二）现任董事、监事和高档不断东说念主员符 正当律、行政法例法律解释的任职要求”的法律解释。   （2）刊行东说念主具有竣工的业务体系和径直面向市集沉静规画的本事，不存在 对握续规画有要害不利影响的情形   公司领有沉静竣工的主营业务和自主规画本事，公司严格按照《公司法》                                  《证 券法》以及《公司法律解释》等相干法律法例的要求表率运作。公司在东说念主员、金钱、 业务、机构和财务等方面沉静，领有沉静竣工的采购、分娩、销售、研发体系， 在业务、东说念主员、机构、财务等方面均沉静于公司的控股鼓动、实质限制东说念主过甚控 制的其他企业，具有竣工的业务体系和径直面向市集沉静规画的本事，不存在对 握续规画有要害不利影响的情形。   公司适合《注册办法》第九条之“（三）具有竣工的业务体系和径直面向市 场沉静规画的本事，不存在对握续规画有要害不利影响的情形”的法律解释。   （3）刊行东说念把握帐基础责任表率，里面限制轨制健全且灵验推行，财务报表 的编制和闪现适合企业管帐准则和相干信息闪现法律解释的法律解释，在统统要害方面 公允反应了上市公司的财务情状、规画结果和现款流量，最近三年财务管帐答复 被出具无保钟情见审计答复   公司严格按照《公司法》             《证券法》                 《深圳证券交易所创业板股票上市法律解释》 《深圳证券交易所上市公司自律监管引导第 2 号——创业板上市公司表率运作》 和其他的关联法律法例、表率性文献的要求，建立了完善的公司里面限制轨制。 公司组织结构了了，各部门和岗亭职责明确，并已建立了专诚的部门责任职责。 公司建立了专诚的财务不断轨制，对财务部的组织架构、责任职责、管帐培训制 度、财务审批、预算成本不断等方面进行了严格的法律解释和限制。公司建立了严格 的里面审计轨制，对里面审计机构的职责和权限、审计对象、审计依据、审计范 围、审计内容、责任智力等方面进行了全面的界定和限制。   公司财务报表的编制和闪现适合企业管帐准则和相干信息闪现法律解释的法律解释， 在统统要害方面公允反应了上市公司的财务情状、规画结果和现款流量。天健会 计师事务所（稀奇普通结伴）对公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务 答复进行了审计并出具了尺度无保钟情见的审计答复。   公司适合《注册办法》第九条之“（四）管帐基础责任表率，里面限制轨制 健全且灵验推行，财务报表的编制和闪现适合企业管帐准则和相干信息闪现法律解释 的法律解释，在统统要害方面公允反应了上市公司的财务情状、规画结果和现款流量， 最近三年财务管帐答复被出具无保钟情见审计答复”的法律解释。   （4）刊行东说念主最近一期末不存在握有金额较大的财务性投资的情形   甘休最近一期末，公司不存在握有金额较大的财务性投资的情形。   公司适合《注册办法》第九条之“（五）除金融类企业外，最近一期末不存 在金额较大的财务性投资”的法律解释。   甘休本上市公告书出具日，公司不存在《注册办法》第十条法律解释的不得向不 特定对象刊行证券的情形，具体如下：   （1）私行更正上次召募资金用途未作修订，或者未经鼓动大会认同；   （2）公司或者其现任董事、监事和高档不断东说念主员最近三年受到中国证监会 行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开降低，或者因涉嫌违警正在被司法 机关立案探员或者涉嫌坐法违纪正在被中国证监会立案访问；   （3）公司或者其控股鼓动、实质限制东说念主最近一年存在未履行向投资者作出 的公开承诺的情形；   （4）公司或者其控股鼓动、实质限制东说念主最近三年存在蜕化、行贿、侵占财 产、挪用财产或者破损社会宗旨市集经济程序的刑事违警，或者存在严重毁伤上 市公司利益、投资者正当权益、社会环球利益的要害坐法行径。   公司适合《注册办法》第十条的相干法律解释。   甘休本上市公告书出具日，公司不存在《注册办法》第十四条法律解释的不得发 行可转债的情形，具体如下：   （1）对已公诱骗行的公司债券或者其他债务有背信或者延伸支付本息的事 实，仍处于络续状态；   （2）违犯《证券法》法律解释，更正公诱骗行公司债券所募资金用途。   公司适合《注册办法》第十四条的相干法律解释。   公司本次召募资金使用适合《注册办法》第十二条、第十五条的相干法律解释， 具体如下：   （1）适合国度产业计策和关联环境保护、地盘不断等法律、行政法例法律解释。   公司本次召募资金拟全部用于“年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件 神情（一期工程）”和“补充流动资金及偿还银行借款”。公司本次召募资金全 部用于主营业务，适合国度产业计策和关联环境保护、地盘不断等法律、行政法 规法律解释。   （2）除金融类企业外，本次召募资金使用不得为握有交易性金融金钱和可 供出售的金融金钱、借予他东说念主、委派答理等财务性投资，不得径直或者迤逦投资 于以买卖有价证券为主要业务的公司。   公司本次召募资金全部用于“年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项 目（一期工程）”和“补充流动资金及偿还银行借款”，毋庸于握有交易性金融 金钱和可供出售的金融金钱、借予他东说念主、委派答理等财务性投资，不径直或者间 接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。   （3）召募资金投资实施后，不会与控股鼓动、实质限制东说念主过甚限制的其他 企业新增组成要害不利影响的同行竞争、显失平允的关联交易，或者严重影响公 司分娩规画的沉静性。   召募资金神情实施完成后，公司不会与控股鼓动、实质限制东说念主过甚限制的其 他企业新增组成要害不利影响的同行竞争、显失平允的关联交易，或者影响公司 规画的沉静性。   （4）上市公司刊行可转债，召募资金不得用于弥补耗损和非分娩性支拨。   公司本次刊行可转债的召募资金未用于弥补耗损和非分娩性支拨。   （1）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券握有东说念主权柄、转股价 格及调理原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等要素   本次可转债的期限为自愿行之日起六年，即 2024 年 8 月 1 日至 2030 年 7 月 不另计息）。   本次可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.50%、第 五年为 2.00%、第六年为 2.50%。   公司礼聘聚积资信为本次刊行的可转债进行了信用评级，本次可转借主体信 用评级为 A+级，债券信用评级为 A+级。   公司制定了可调理公司债券握有东说念主会议法律解释，商定了保护债券握有东说念主权柄的 办法，以及债券握有东说念主会议的权柄、智力和决议收效条件。   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 28.70 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调理的情形，则对调理前交易日的交易均价按过程相应除权、除息 调理后的价钱筹划）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得朝上修正。 同期，运行转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公 司股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公 式对转股价钱进行调理（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0—D；   上述三项同期进行：P1=（P0—D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调理后转股价，P0 为调理前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每 股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调理， 并在中国证监会指定的上市公司信息闪现媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于 公告中载明转股价钱调理日、调理办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可转债握有东说念主转股央求日或之后，调理股份登记日之前，则该 握有东说念主的转股央求按公司调理后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购（因职工握股规划、股权激发或为爱戴公司价值及 鼓动利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权柄益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则调理转股价钱。关联转股价钱调理内容及 操作办法将依据其时国度关联法律法例及证券监管部门的相干法律解释来制订。   在本次刊行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含 临了一期利息）的价钱赎回全部未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   ① 在转股期内，若是公司 A 股股票在职意邻接三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ② 本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹划公式为 IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票 面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情 形，则在调理前的交易日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹划，在调理后的交易 日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹划。   ① 有条件回售条件   在本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，若是公司股票在职意邻接三十 个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东说念主有权将其握有的 可转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   上述当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算头不算尾）。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调理的情形，则在调理前的交易日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹划， 在调理后的交易日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹划。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述邻接三十个交易日须从转股价钱调理之后的第一个交易日起 按修正后的转股价钱从头筹划。   本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，可转债握有东说念主在每年回售条件首 次餍足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度餍足回售条件而可转债握 有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不成再行 使回售权，可转债握有东说念主不成屡次诈欺部分回售权。   ② 附加回售条件   若公司本次刊行的可转债召募资金投资神情的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比较出现要害变化，该变化凭据中国证监会的相干法律解释被视作改 变召募资金用途或者该变化被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可转债握 有东说念主享有一次回售的权柄。可转债握有东说念主有权将其握有的可转债全部或部分按照 债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转债握有东说念主在附加回售条件满 足后，不错在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，该次附加回售陈述期内 作假施回售的，自动丧失该回售权，不成再诈欺附加回售权。   上述当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算头不算尾）。   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意邻接三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价 格向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。若在前述三十个交易日内发生过因除 权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交易日按调 整前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱调理日及之后的交易日按调理后的 转股价钱和收盘价钱筹划。   上述决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易 日公司股票交易均价中的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经 审计的每股净金钱值和股票面值。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如 需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，开 始复原转股央求并推行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。   （2）可转债自愿行收尾之日起六个月后方可调理为公司股票，转股期限由 公司凭据可转债的存续期限及公司财务情状细目。债券握有东说念主对转股或者不转 股有罗致权，并于转股的次日成为上市公司鼓动   公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券的召募说明书中商定：本次可转 换公司债券转股期自可调理公司债券刊行收尾之日（2024 年 8 月 7 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 7 日）起至可调理公司债券到期日 （2030 年 7 月 31 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日； 顺展期间付息款项不另计息）。债券握有东说念主对转股或者不转股有罗致权，并于转 股的次日成为公司鼓动。   本次刊行适合《注册办法》第六十二条“可转债自愿行收尾之日起六个月后 方可调理为公司股票，转股期限由公司凭据可转债的存续期限及公司财务情状确 定。债券握有东说念主对转股或者不转股有罗致权，并于转股的次日成为上市公司鼓动” 的法律解释。   （3）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募说明书公告日前 二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 28.70 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调理的情形，则对调理前交易日的交易均价按过程相应除权、除息 调理后的价钱筹划）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得朝上修正。 同期，运行转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公 司股票交易总量。   本次刊行适合《注册办法》第六十四条“向不特定对象刊行可转债的转股价 格应当不低于召募说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一 个交易日均价”的法律解释。   （三）本次刊行适合《证券期货法律适宅心见第 18 号》的相干法律解释   甘休最近一期末，公司累计债券余额为 0，公司过甚子公司不存在已获准未 刊行的债务融资器具。甘休最近一期末，公司净金钱为 112,853.19 万元，本次向 不特定对象刊行可调理公司债券拟召募资金 41,000.00 万元。本次刊行完成后， 假定本次可转债转股期限内投资者均不罗致转股，且可转债不研究计入统统者权 益部分的金额，斟酌公司累计债券余额为 41,000.00 万元，占最近一期末公司净 金钱的比例为 36.33%，未逾越 50%。 形势召募资金的，不错将召募资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他 形势召募资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得逾越召募资金总额 的百分之三十。对于具有轻金钱、高研发参加特色的企业，补充流动资金和偿还 债务逾越上述比例的，应当充分论证其合感性，且逾越部分原则上应当用于主营 业务相干的研发参加。   公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金总额不逾越 41,000.00 万元（含 41,000.00 万元），其中本钱性支拨金额为 28,700.00 万元，非本钱性支 出金额为 0 元，补充流动资金及偿还银行借款 12,300.00 万元，公司本次刊行募 集资金顶用于非本钱性支拨、补充流动资金及偿还银行借款共计占本次召募资金 总额的 30.00%，未逾越本次集资金总额的 30%。   （四）本次刊行适合《对于对海关失信企业实施聚积惩责的合营备忘录》 的相干法律解释   公司不属于海关失信企业，本次刊行适合《对于对海关失信企业实施聚积惩 戒的合营备忘录》的相干法律解释。 第十一节   本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可调理公司债券未参与质押式回购交易业务。            第十一节   其他要害事项  公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较 大影响的其他要害事项：          第十二节      董事会上市承诺   刊行东说念主董事会承诺严格投诚《公司法》《证券法》《注册办法》等法律、法 规和中国证监会的关联法律解释，并自本次可调理公司债券上市之日起作念到： 者有要害影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督不断； 共传播媒体出现的音尘后，将实时给以公开判辨； 的认识和品评，不利用已赢得的内幕音尘和其他不梗直技能径直或迤逦从事刊行 东说念主可调理公司债券的买卖举止；            第十三节       上市保荐东说念主过甚认识 一、保荐东说念主相干情况   称号：中信建投证券股份有限公司   法定代表东说念主：王常青   保荐代表东说念主：孙泉、马忆南   神情协办东说念主：何海畅   承办东说念主员：俞康泽   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   讨论电话：021-68801584   传真：021-6880155 二、上市保荐东说念主的推选认识   保荐东说念主中信建投证券股份有限公司以为：本次可调理公司债券刊行上市适合 《公司法》《证券法》等法律法例和中国证监会及深交所关联法律解释，刊行东说念主本次 刊行的可调理公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件；中信建投证券甘愿作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司本次可调理公司债券刊行上市的保荐东说念主， 并承担保荐东说念主的相应职守。 （本页无正文，为《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券上市公告书》之盖印页）               刊行东说念主：浙江松原汽车安全系统股份有限公司                           年   月   日 （本页无正文，为《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券上市公告书》之盖印页）             保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司                           年   月   日

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