头尾两头分化严重、净息差收窄，成为民营银行迈入第十年的窘境。

近日，第一财经记者梳理18家民营银行2023年年报时发现，旧年5家民营银行钞票边界超千亿元，16家营业收入结束同比正增长，14家归母净利润同比高潮。全体而言，头部机构钞票边界、营收和净利润进展矜重，中部及尾部机构承受相对更大的计较压力。

头尾两头分化严重

2023年，民营银行全体上营收、净利交出较好“成绩单”，但头部和尾部机构差距仍在拉大。

两头分化动身点表当今机构的体量上。左证最新年报数据，微众银行、网商银行、新网银行、苏商银行、众邦银行5家钞票边界超千亿元，微众银行、网商银行钞票边界分袂为5355.79亿元、4521.30亿元，分袂较上年末增长13.02%、2.50%，光是这两家，钞票边界统统近万亿元，占到了民营银行总钞票边界的绝大部分。

相较之下，大部分银行钞票边界不足千亿元，7家银行钞票边界总和不足500亿元，2家银行2023年致使出现钞票边界下滑的情况，其中亿联银行钞票总和为517.75亿元，较年头下降3.49个百分点。

除了钞票边界外，盈利智力亦分化显然。左证2023年年报数据，民营银行中，营收、净利润居于前两位的照旧微众银行和网商银行，将其他机构远远甩在死后。戒指2023年末，微众银行、网商银行分袂结束营业收入393.61亿元、187.43亿元，同比分袂增长11.30%、19.49%；净利润方面，微众银行旧年净利润初次冲破百亿元，同比增长21.02%达到108.15亿元，网商银行结束净利润42.03亿元，同比增长18.80%。

另三家钞票边界破千亿元的民营银行诚然也交出不俗成绩单，但仍不足前两位的进展。举例，新网银行2023年营收、净利润分袂大增50.60%、48.48%至54.89亿元、10.10亿元，而微众银行的营收、净利润分袂约为新网银行的7倍、10倍。

对比来看，各家机构净利润进展分化也相称显然。2023年，10家民营银行净利润同比增速跳跃20%，华通银行更是达到112.25%，不外其净利润仅为7435万元；新网银行、锡商银行、亿联银行净利润增速均跳跃40%；而新安银行、中关村银行、金城银行、三湘银行4家则出现净利润同比下滑。

全体而言，民营银行呈现出面尾两头分化严重、头部机构竞争方式冉冉明晰的时事。诚然有5家民营银行踏进“千亿钞票俱乐部”，但主要竞争仍围聚在微众银行、网商银行两家机构，不外，单从2023年龄迹进展来看，微众银行的钞票边界及盈利智力较为动身点，旧年利息净收入达到301.62亿元，同比增长20.79%，因循了百亿元净利润的结束。

进款端压力突显

诚然头尾分化严重，但相较2022年，大广泛民营银行在2023年仍然取得较好的事迹进展。据2023年年报，8家民营银行营业收入同比增长超20%，客商银行、华瑞银行、锡商银行、新网银行同比增速更是跳跃50%；三湘银行、众邦银行、中关村银行、华通银行同比增速在20%以上。不外，也有银行营收出现下降，振兴银行、亿联银行营收同比降幅分袂为10.92%、1.72%，降至7.45亿元、10.65亿元。

在广泛民营银行营收增长的情况下，仍有4家民营银行“增收不增利”。总钞票边界达到727.09亿元的中关村银行，2023年营收同比增长24.49%，净利润下降30.05%。另一家营收增速达到20.01%的三湘银行，2023年净利润同比下滑6.75个百分点。金城银行、新安银行情况近似。

经受记者采访的业内东说念主士称，诚然民营银行取得了较好的营收获绩，但净利润出现波动分层的时事，致使多家银行增收不增利，“究其根柢，是全体利率调降布景下，民营银行进款端上风难以保管所致。”

记者闪耀到，已公布2023年净息差的6家民营银行均未达到行业平均水平，有3家机构净息差走低至2%的水平。左证国度金融监督管制总局公布的数据，2023年四季度末，民营银行平均净息差为4.39%。

招联金融首席商讨员董希淼指出，民营银行一直以来息差较高，但受到头部机构影响较大，排行靠后的机构承受计较压力。将来，民营银行息差是否会进一步收窄，仍有待不雅察，不外全体上来看，2024年鼓舞社会融资成本稳中有降的情况下，民营银行息差仍有回落的可能性。

比年来，跟着银行业进款利率一再下降，依靠存贷业务利差高于行业平均水平计较的民营银行，在欠债端承受着更大的压力。本年以来，广泛民营银行下调了挂牌进款利率，3年期进款居品利率广泛已降至3%以下，业内瞻望将来仍有进一步走低的可能性。

成本补充窘境待解

一直以来，民营银行面对着成本补充需求重生的课题。左证金融监管总局的数据，2023年末，民营银行平均成本饱胀率为12.32%，低于贸易银行平均水平。

据记者梳理，2023年，已线路成本饱胀率的6家民营银行中，2家未达到行业平均水平。其中，众邦银行、民商银行成本补充率分袂为10.67%、12.03%；振兴银行、客商银行、亿联银行成本饱胀率分袂为12.38%、12.43%、12.45%，刚刚高于平均线。

董希淼觉得，跟着民营银行钞票边界的扩大，成本补充的需求将进一步进攻，但面前民营银行成本补充渠说念有限，成本补充压力较大。

据记者了解，现时，民营银行成本补充渠说念较为有限。19家民营银行中，面前仅有网商银行在2021年顺利刊行两期永续债，共计40亿元，三湘银行在2023年顺利刊行一期钞票支握证券。其余18家银行一级成本补充为0，亦未见其他阶梯成本注入。

“成本补充是增强风险抗击智力的繁密工夫，应支握中小银行加速成立成本补充长效机制。”董希淼指出，支握中小银行刊行优先股、永续债、可转债、二级成本债等，允许中小银行聘用更大的利率浮动幅度，同期加强对金融机构的指挥和监管，挽回存贷款市集精粹的竞争步骤。

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陈君君

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